Création d’un fichier de prospection en 5 Minutes

Le formulaire d’importation
Pour importer une liste dans MicroCRM, il faut au préalable disposer d’un fichier au format Excel, comme par exemple une capture des pages jaunes de l’annuaire.
Depuis la liste des clients, en haut à droite vous trouverez le bouton import CRM

import_CRM

 

Exemple de capture des pages jaunes de l’annuaire, il suffit de préciser le type de client et le département
la capture se réalise en quelques minutes, il suffit d’enregistrer le résultat au format excel et le tour est joué.

Capture_pajesjaunes

Il existe plusieurs format de fichier d’importation, des importations à d’autres formats sont réalisables sur demande.

Formulaire_Import

  • Type importation : nom du format des fichiers
  • Fichier à importer : au format Excel
  • Type de client : les contacts importés seront automatiquement classé dans le bon segment
  • Secteur : les contacts importés pourront être affectés à un secteur
  • Type : importation en tant que professionnel ou particulier
  • Importer comme : classement des contacts en tant que suspect, prospect ou client
  • Abonnement : les contacts importés pourront être abonnés automatiquement à la newsletter

 

Importation d’un fichier clients existants :

Dans le cas d’un fichier existant, il suffit d’exporter ce dernier au format Excel, de mettre les colonnes en forme de la façon identique à l’importation des pages jaunes.